• Jumat, 10/02/2012 07:15 WIB
  iPhone 4S Diprediksi Sukses, Saham Apple Cetak Rekor
• Kamis, 09/02/2012 16:11 WIB
  BI Rate Turun, IHSG Cuma Berkurang Sedikit
• Kamis, 09/02/2012 13:35 WIB
  Rupiah Melemah 0,28% atas Dolar AS Selama Januari
• Kamis, 09/02/2012 12:25 WIB
  Lunasi Utang, Indofood Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun
• Kamis, 09/02/2012 12:08 WIB
  Sesi I
  IHSG Melemah 33 Poin Akibat Aksi Ambil Untung
• Kamis, 09/02/2012 11:36 WIB
  Jual Menara, Indosat dapat 5% Saham Tower Bersama

Rabu, 10/03/2010 15:15 WIB
Bakrieland Terbitkan Obligasi Konversi US$ 150 Juta 
Indro Bagus SU - detikFinance

Jakarta - PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) melakukan penawaran obligasi dengan jaminan saham senilai US$ 150 juta. Dana perolehan akan digunakan untuk membiayai kembali utang (refinancing), modal kerja, serta equity swap.

"Nilai yang akan kami terbitkan sebesar US$ 150 juta," ujar Corporate Secretary ELTY Nuzirman Nurdin saat dihubungi detikFinance, Rabu (10/3/2010).

Obligasi konversi ini diterbitkan dengan jangka waktu 5 tahun dan hanya ditawarkan secara terbatas melalui mekanisme private placement. Untuk keperluan ini, perseroan menunjuk Credit Suisse (Singapore) sebagai agen penjual.

Masa penawaran akan dilakukan 5 hari kerja setelah dilaksanakannya penentuan harga obligasi. Pemegang obligasi akan memiliki hak konversi untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham ELTY yang dapat dilaksanakan setelah hari ke 41 sejak tanggal penutupan hingga 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo obligasi.

Dari pihak ELTY, perseroan memiliki hak melunasi seluruh obligasi dengan tunai apabila perseroan tidak memiliki jumlah saham yang cukup untuk dikonversi atau tidak dapat menerbitkan saham yang diperlukan untuk melaksanakan hak konversi.

Sayangnya, ia belum dapat memberikan referensi mengenai harga acuan konversi yang akan ditawarkan kepada investor atas obligasi ini. Sebab, ujarnya, proses bookbuilding baru saja dimulai selama 5 hari ke depan.

"Harga acuan belum ditentukan karena masih bookbuilding selama 5 hari ke depan. Besaran saham yang akan kami hedge juga belum dapat dipublikasi," ujarnya.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian utang-utang perseroan, membiayai transaksi equity swap dan modal kerja perseroan. Transaksi equity swap bertujuan untuk melindungi nilai (hedging) atas saham ELTY yang akan dijadikan jaminan konversi saat jatuh tempo nanti.

"Tentunya ini sangat positif bagi ELTY, karena akan memberikan cashflow untuk pengembangan proyek-proyek kami. Mengenai utang yang akan dilunasi tentunya utang bank, karena utang obligasi belum ada yang akan jatuh tempo," ujarnya. (dro/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!