• Kamis, 09/02/2012 16:11 WIB
  BI Rate Turun, IHSG Cuma Berkurang Sedikit
• Kamis, 09/02/2012 12:25 WIB
  Lunasi Utang, Indofood Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun
• Kamis, 09/02/2012 12:08 WIB
  Sesi I
  IHSG Melemah 33 Poin Akibat Aksi Ambil Untung
• Kamis, 09/02/2012 11:36 WIB
  Jual Menara, Indosat dapat 5% Saham Tower Bersama
• Kamis, 09/02/2012 10:43 WIB
  Resources Alam Caplok 4 Tambang Batubara di Kalimantan
• Kamis, 09/02/2012 10:23 WIB
  Dapat Pinjaman Rp 5,4 Triliun, BUMI Langsung Lunasi Utang

Senin, 23/11/2009 10:25 WIB
MNK Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 370 Miliar 
Indro Bagus SU - detikFinance

Jakarta - PT Multi Nitro Kimia, anak usaha PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah dengan total nilai Rp 370 miliar. Dananya akan digunakan untuk pembangunan pabrik dan modal kerja.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang dipublikasikan perseroan, Senin (23/11/2009).

MNK akan menerbitkan obligasi senilai Rp 270 miliar dan sukuk ijarah senilai Rp 100 miliar. Dua surat utang ini, masing-masing akan diterbitkan dalam 3 seri, yaitu seri A berjangka waktu 2 tahun, seri B bertenor 3 tahun dan seri C berjangka waktu 5 tahun.

Dana hasil perolehan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk pembangunan pabrik sekitar 85% dan sisanya untuk modal kerja.

Pabrik baru rencananya akan dibangun di Kawasan Industri Kujang Cikampek di atas lahan yang disewa dari PT Pupuk Kujang seluas 5 hektar. Pembelian mesin pabrik menghabiskan dana US$ 2,97 juta.

Selain dari dana penerbitan obligasi dan sukuk, pembangunan pabrik juga akan mendapat setoran modal dari pemegang saham dan dana hasil operasional. Hingga 30 Juni 2009, posisi utang perseroan sebesar Rp 236,636 juta.

Dua surat utang ini memperoleh peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Trimegah Securities Tbk dan PT Indo Premier Securities.

Obligasi dan sukuk ijarah ini diperkirakan akan memperoleh pernyataan efektif Bapepam-LK pada 22 Desember 2009. Masa Penawaran dijadwalkan pada 28-30 Desember 2009. Tanggal penjatahan dan distribusi elektronik masing-masing pada 4 dan 6 Januari 2009. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 7 Januari 2009.

(dro/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!